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●   14.5億美元收購價格，扣除稅收優(yōu)惠，約合十幾倍于2024年預計EBITDA，預計將增加核心增長以及調整后的毛利率和營業(yè)利潤率；

●   擴大在電子測試和測量領域地位，預期未來將從多行業(yè)市場擴張中受益；

●   EA的加入將增強福迪威持久高增長復合投資前景，預計第3年ROIC將達高單位數(shù)，第5年ROIC將達兩位數(shù)，并具有營運資本協(xié)同效應的潛在優(yōu)勢。

福迪威（Fortive）公司近日宣布達成一項最終協(xié)議，將以14.5億美元現(xiàn)金收購EA Elektro-Automatik Holding GmbH (EA)，扣除Bregal Unternehmerkapital 2.15億美元稅收優(yōu)惠。

EA為儲能、移動、氫和可再生能源應用領域提供大功率電子測試解決方案。收購將根據(jù)慣例成交條件，包括監(jiān)管批準，預計將于2024年第一季度初完成。

福迪威總裁兼首席執(zhí)行官James A. Lico表示：“我們很高興宣布將收購EA Elektro-Automatik，以增強我們在電子測試和測量方面的領先地位，為全球能源轉型賦能。此次收購將進一步鞏固福迪威未來在多行業(yè)領域的高增長市場地位，結合泰克的全球布局以及福迪威商業(yè)系統(tǒng)（FBS）的力量，為客戶和股東持續(xù)創(chuàng)造價值?！?/p>

福迪威預計將通過現(xiàn)金和債務融資為此次收購提供資金。預計此次收購將增加調整后的毛利率和營業(yè)利潤率，并對2024財年調整后稀釋每股凈收益產生中性或適度增長。

Morgan Stanley & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC為交易提供財務咨詢，F(xiàn)reshfields Bruckhaus Deringer提供法律咨詢。