內(nèi)卷這個詞在過去兩年中幾乎影響力每個人，連國家都出面呼吁大家反內(nèi)卷?！?a class="contentlabel" href="http://www.chinabohe.com/news/listbylabel/label/國產(chǎn)替代">國產(chǎn)替代”則隨著半導(dǎo)體成為國際局勢的角力工具變得越來越重要，很多人可能并不認(rèn)為作為“高科技”產(chǎn)業(yè)和“國產(chǎn)替代”寵兒的半導(dǎo)體領(lǐng)域，應(yīng)該不會存在內(nèi)卷的問題，其實恰恰相反，半導(dǎo)體行業(yè)的內(nèi)卷可能比互聯(lián)網(wǎng)更嚴(yán)重。

在剛剛結(jié)束的ICCAD2025現(xiàn)場，魏少軍教授的主題報告專門提到了今年學(xué)會理事會的一個重要話題就是反內(nèi)卷。這個倡議是說給設(shè)計企業(yè)聽的，不過在國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上，內(nèi)卷情況比比皆是。但相比于反內(nèi)卷，筆者覺得與會EDA企業(yè)喊出的另一個口號更值得我們深思，那就是放棄“國產(chǎn)替代”的思維。

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長王俊杰在開幕致辭中就談到了“反內(nèi)卷”，他表示，“全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長已經(jīng)有70多年，未來10年依然會好，這是需要一場全球智慧共同參與的馬拉松比賽，而非短距離的內(nèi)卷式競賽，不僅是挑戰(zhàn)物理極限，更是挑戰(zhàn)生理極限。合作是基本準(zhǔn)則，我們堅決反對任何傷害產(chǎn)業(yè)健康生態(tài)的惡性競爭，我們倡導(dǎo)的是產(chǎn)業(yè)協(xié)同和合作共贏?！?nbsp;

備受矚目的魏少軍教授主題報告中則是多次提到“內(nèi)卷”問題，在談到設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀時，他提到“中國芯片設(shè)計業(yè)的主戰(zhàn)場仍然集中在通信、消費類電子、功率器件和模擬電路，占比達到86%，對應(yīng)的銷售規(guī)模為7200億元，盡管這個規(guī)模不小，但超過3000家的設(shè)計企業(yè)在其中廝殺，難免會采用極端手段，這也是為什么芯片設(shè)計企業(yè)普遍反映內(nèi)卷的主要原因，畢竟同質(zhì)化和同水平的競爭導(dǎo)致的一定是多輸局面，而不是多贏局面?！?nbsp;

內(nèi)卷的原因其實很簡單，因為競爭太激烈，而且芯片設(shè)計企業(yè)主要集中在某幾個領(lǐng)域的中低端水平競爭中，不卷就很難生存，甚至很多企業(yè)不得不靠內(nèi)卷來搶市場份額，保證自己先活下去。正如魏少軍教授對集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量分析中表示：“我們還有一個課題是反內(nèi)卷，在去年的報告中，我們提出了企業(yè)對內(nèi)卷深惡痛絕，但自己還在卷，設(shè)計企業(yè)并不害怕競爭，但痛恨不將規(guī)則的惡性競爭，引發(fā)了各方的關(guān)注。但是坦率地說，內(nèi)卷現(xiàn)象并沒有消失，大家還在抱怨內(nèi)卷，在一些領(lǐng)域甚至愈演愈烈。究其根本，就是產(chǎn)生“內(nèi)卷”的土壤還在，推動“內(nèi)卷”的因素并沒有消失?！?/p>

當(dāng)然，魏少軍教授也給出更深層次的分析，“低水平重復(fù)、低價傾銷、不當(dāng)競爭的情況隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展雖然有了一定的改觀，但沒有根本解決，企業(yè)要活下去，投資人不希望投資打水漂，地方政府不希望自家地盤上的企業(yè)關(guān)門，所以大家在這些問題上擰成一股繩，共同卷，希望能把競爭對手卷死，而自己活下來。沒有人敢說這種方法一定能成功，但都在身體力行地蒙起眼睛來去做，因此導(dǎo)致整個行業(yè)的發(fā)展陷入了一個怪圈，那就是一邊罵別人卷。另外一方面自己也在卷，甚至有過之而無不及，這個怪圈如果不打破，我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量就很難提升?！?nbsp;

內(nèi)卷其實并不是從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)興起的，只能說互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將之前的“惡性競爭”變成更有文化的“內(nèi)卷”一詞，不過內(nèi)卷相比于“惡性競爭”包含的范圍要更廣一些。如果說企業(yè)內(nèi)部的內(nèi)卷有利有弊的話，那么企業(yè)之間的內(nèi)卷絕對是弊大于利。正如魏少軍教授在報告中指出，當(dāng)一個賽道聚集了足夠多的競爭者，而這些競爭者背后又擁有生存壓力和“內(nèi)卷”資本的時候，內(nèi)卷就等同于惡性競爭。中國芯片設(shè)計企業(yè)之間的“內(nèi)卷”，燃燒掉的除了企業(yè)內(nèi)部員工的智慧和汗水之外，還有投資人的真金白銀，更可怕的是，毀滅掉的可能是整個產(chǎn)業(yè)的良性生態(tài)，當(dāng)一家擁有技術(shù)優(yōu)勢的公司因為背后資本不夠雄厚而不得不輸給另一家技術(shù)可能并不出眾但扛得住虧損的企業(yè)，生存下來只會打價格戰(zhàn)的企業(yè)在半導(dǎo)體國際競爭中是贏不了國外巨頭的，因為半導(dǎo)體固然是一個經(jīng)濟層面的產(chǎn)品，但壓縮成本要靠技術(shù)而不是“血厚”。 

雖然目前很多跟國外企業(yè)競爭的中國芯片企業(yè)，最主打的優(yōu)勢還是成本略低的“國產(chǎn)替代”，可是我們必須要認(rèn)清一點，這里的成本略低需要依靠的是我們更低廉的設(shè)計人員成本，更便宜的國內(nèi)工藝產(chǎn)業(yè)鏈成本，以及可能存在的一些政策扶持，而不是僅僅靠著燃燒投資人的支票本取得成本優(yōu)勢。從某個角度來說，“國產(chǎn)替代”是內(nèi)卷的另一個原因，當(dāng)多家企業(yè)瞄準(zhǔn)的是替代國外同一類產(chǎn)品，似乎是最容易的創(chuàng)業(yè)成功賽道，但事實是這些企業(yè)之間唯一能夠比拼的只有“卷”價格，大家對標(biāo)的產(chǎn)品都一樣，性能和功能理論上也會相差無幾，對很多初創(chuàng)公司來說，產(chǎn)品研發(fā)出來賣不出去根本拿不到后期融資，只有硬著頭皮以價格換市場，先把第一顆芯片賣出“XX”KK片的消息放出去，才能繼續(xù)融資支持后續(xù)開發(fā)。 

所以，從本質(zhì)上來說，中國芯片設(shè)計業(yè)內(nèi)卷的主因還是目標(biāo)一致瞄準(zhǔn)“國產(chǎn)替代”這個大概念，如果不首先放棄這個思維，內(nèi)卷的格局就不會輕易消失，因為所有初創(chuàng)企業(yè)的目標(biāo)都是要活下去！ 

放棄“國產(chǎn)替代”依賴，在ICCAD2025上成為諸多國產(chǎn)EDA企業(yè)共同喊出的新口號。2025年EDA被短暫斷供反而讓很多國內(nèi)EDA企業(yè)共同明白一個道理，僅靠國產(chǎn)替代永遠(yuǎn)是在對手身后追隨，始終無法真正跟對手站在同一個賽場競爭?！爸辽僖幸粋€點領(lǐng)先對手”，這是某位國內(nèi)EDA CEO的肺腑之言，“只有讓客戶看到我們在至少一個方面領(lǐng)先對手，才能真正讓客戶選擇我們的產(chǎn)品”。商業(yè)競爭的門檻從來不是國界，而是技術(shù)領(lǐng)先性?！叭绻豢棵闇?zhǔn)三巨頭的產(chǎn)品進行同功能替代，那么怎么說服客戶換掉已經(jīng)用得熟練而且足夠可靠的現(xiàn)有產(chǎn)品？”這是另一位國產(chǎn)EDA CEO的觀點，“芯片設(shè)計技術(shù)迭代很快，我們完全可以瞄準(zhǔn)新的技術(shù)進行針對性開發(fā)，當(dāng)客戶設(shè)計全新架構(gòu)芯片的時候，我們在某些方面就擁有相比三巨頭的先發(fā)優(yōu)勢”。 

當(dāng)然，這些觀點也許是各家國產(chǎn)EDA廠商經(jīng)歷了一兩個月斷供風(fēng)波后的切身感受，即使面臨斷供的風(fēng)險，大部分客戶依然無法承受更換EDA廠商帶來的不確定性和整個設(shè)計體系的顛覆。但這殘酷的現(xiàn)實恰恰證明了在理論上中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)中內(nèi)卷應(yīng)該最嚴(yán)重的國產(chǎn)EDA（從2022年的80+增加到2025年130+），終于在內(nèi)卷和斷供雙重局面下，找到良性發(fā)展的真正軌道。 

同樣面臨用戶架構(gòu)級變革機遇的是國產(chǎn)AI芯片，當(dāng)英偉達可能真的要告別未來的中國AI產(chǎn)業(yè)，中國整個AI軟硬件體系都要面臨著完全自主體系構(gòu)建的大機遇。你有沒有發(fā)現(xiàn)一個事實，年初DeepSeek的橫空出世曾經(jīng)引發(fā)國外AI圈的廣泛討論，而年底多家國內(nèi)廠商大模型的發(fā)布似乎在國外沒有引發(fā)太多聲音，這背后的邏輯不外乎有兩個，一個是國外的AI已經(jīng)和國內(nèi)AI走上兩個完全不同的體系，沒法進行直接對比；另一個是，國外的大模型經(jīng)過年初DeepSeek的沖擊，針對性進行了重新開發(fā)，而國內(nèi)的新模型似乎并沒有對這些更新后的模型產(chǎn)生足夠的沖擊。你更愿意相信哪一個？ 

其實不管是哪個原因，最后的結(jié)果都是，中國未來AI產(chǎn)業(yè)都要走上一條沒有英偉達的路，這個體系中，從芯片設(shè)計到服務(wù)器架構(gòu)，再到推理模型的構(gòu)建以及應(yīng)用設(shè)計，都是一條完全中國特色的AI應(yīng)有產(chǎn)業(yè)鏈條，其中最先受益者如同國外的英偉達一樣，一定是AI芯片企業(yè)！ 

至于英偉達，據(jù)傳美國政府要解禁H200出口中國，但不可信產(chǎn)品蓋章在前，電力能源補貼在后，H200在中國估計會寸步難行，而CUDA也基本要一同成為過去時。