要點

Omdia 的最新數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，中國大陸云基礎設施服務市場規(guī)模達到134億美元，同比增長24%，市場已連續(xù)第二個季度實現(xiàn)20%以上的同比增長持續(xù)釋放的AI需求不僅推動云服務加速落地，也對核心云基礎設施形成明顯的帶動效應，加快了云資源消費向生產(chǎn)級工作負載的轉(zhuǎn)移。在此背景下，頭部云廠商持續(xù)強化AI能力布局，更加注重AI模型的產(chǎn)品化定位與功能分工，同時完善支撐 AI Agent平臺的底層工具鏈與平臺能力。 2025年第三季度，阿里云、華為云和騰訊云的市場份額分別為36%、16%和9%。

2025年第三季度，中國大陸云基礎設施服務市場延續(xù)回升態(tài)勢，同比增長達24%。隨著企業(yè)逐步從早期AI試驗階段邁向規(guī)?；瘧茫珹I日益成為核心云基礎設施服務新增需求的主要驅(qū)動力，帶動計算、存儲及數(shù)據(jù)庫等資源消耗增長。 

Omdia 高級總監(jiān) Rachel Brindley 表示： “隨著AI采用不斷深化，領先云廠商在持續(xù)提升基礎模型能力的同時，也正將模型嵌入更完整的平臺體系之中，使其成為平臺架構(gòu)中的功能模塊。模型功能定位的清晰劃分以及與平臺的深度整合，正在成為行業(yè)演進的重點方向。”在本季度，阿里云擴展了其多模態(tài)模型產(chǎn)品組合；華為云 通過聯(lián)合發(fā)布的行業(yè)模型，加速 AI 在核心行業(yè)場景中的應用；騰訊云則在基于混元 2.0 的 HY 2.0 Think與Instruct產(chǎn)品線中，進一步明確了模型的地位與分工。 

隨著AI部署逐步進入規(guī)?；a(chǎn)階段，企業(yè)關注重點正轉(zhuǎn)向平臺級的可靠性與運營穩(wěn)定性。Omdia高級分析師章一（Yi Zhang）表示：“單一模型性能已難以滿足企業(yè)在真實業(yè)務場景中的需求。AI項目規(guī)模化的核心挑戰(zhàn)，在于如何在復雜系統(tǒng)中協(xié)同編排模型、數(shù)據(jù)、工具和工作流，實現(xiàn)可復用、可運營以及可商業(yè)化?！?nbsp;

在此背景下，2025年下半年，頭部云廠商在AI智能體平臺戰(zhàn)略上呈現(xiàn)出更為明顯的趨同趨勢。阿里云、華為云和騰訊云均開始推動其智能體開發(fā)平臺從能力展示階段，邁向以工程化為導向、具備運營級可擴展性的階段，并在 MCP、工作流、知識庫及插件框架 等方面進行系統(tǒng)性升級，為生成式 AI 的商業(yè)化奠定基礎。 

此外，2025年第三季度，伙伴驅(qū)動的云收入已占市場的25%。隨著生態(tài)協(xié)作在將 AI 技術(shù)能力轉(zhuǎn)化為實際業(yè)務成果中的作用不斷強化，合作伙伴在市場中的貢獻占比預計將持續(xù)提升。 

2025年第三季度，阿里云在中國云基礎設施服務市場的份額提升至36%，繼續(xù)保持市場領先地位。AI相關收入已連續(xù)九個季度實現(xiàn)三位數(shù)同比增長，增長動能主要來自企業(yè)級應用的持續(xù)擴展，以及與萬豪、廣汽集團、歐萊雅中國、海爾等在多個重點行業(yè)行業(yè)客戶達成的戰(zhàn)略性 AI 合作。在產(chǎn)品與平臺層面，阿里云圍繞 Qwen 模型體系持續(xù)強化應用能力與平臺可用性。10 月發(fā)布 9 款 Qwen3-VL 多模態(tài)模型，進一步提升視頻理解與空間感知能力；隨后推出 Wan2.6 視頻生成系列，其中 Wan2.6-R2V 作為中國首個參考視頻生成模型，顯著增強生成內(nèi)容的一致性與可控性，推動視頻生成向生產(chǎn)級場景加速演進。12 月發(fā)布的 AgentRun 基于函數(shù)計算架構(gòu)，支持 AI 智能體在生產(chǎn)環(huán)境中的部署與運維，進一步補強AI智能體工程化與規(guī)?；涞啬芰?。在全球基礎設施布局方面，阿里云持續(xù)拓展海外節(jié)點，并于 10 月啟用迪拜第二座數(shù)據(jù)中心，進一步提升區(qū)域服務能力與全球覆蓋水平。 

華為云在2025年第三季度繼續(xù)穩(wěn)居中國云基礎設施服務市場第二位，實現(xiàn)14%的同比營收增長，市場份額為16%。季度內(nèi)，華為云持續(xù)推進AI在行業(yè)場景中的落地，與中國南方航空聯(lián)合發(fā)布 “天機預測大模型 1.0”。該模型基于華為云 Stack 與 AI 驅(qū)動的預測能力，體現(xiàn)了華為云在航空、制造等關鍵行業(yè)推動 AI 應用的實踐。10月，華為云升級其AI Agent 開發(fā)平臺，系統(tǒng)強化 MCP 服務、工作流編排、知識庫體系及插件框架等核心能力，并新增 80 余款官方預置 MCP 工具，進一步提升智能體的開發(fā)效率與協(xié)同能力。在海外布局方面，華為云宣布其愛爾蘭區(qū)域第三可用區(qū)將于 2026年初投入運營，以支撐歐洲市場持續(xù)增長的云計算與AI需求。 

騰訊云在2025年第三季度約占中國云基礎設施服務市場9%的份額。由于先進 AI 算力資源供給受限，其增長仍受到一定約束。騰訊云目前圍繞存量AI計算資源進行動態(tài)平衡配置，在支撐客戶側(cè)AI需求的同時，也推動內(nèi)部運營體系與自有AI產(chǎn)品的能力升。11月，騰訊云發(fā)布HY 2.0 Think與HY 2.0 Instruct，強化了復雜推理與智能體工作流能力，進一步支撐企業(yè)級 AI 在穩(wěn)定性與可擴展性方面的部署需求。12月，騰訊云對其智能體開發(fā)平臺（ADP）進行升級，圍繞 MCP 插件、工作流編排、知識管理與工具體系等核心模塊進行能力強化。此外，宣布對智能體開發(fā)平臺內(nèi)基于 RAG 的模型能力啟動商業(yè)計費，標志著其在 可規(guī)?；⑸a(chǎn)級智能體部署 方面邁出關鍵一步。 

Omdia將云基礎設施服務定義為由第三方提供商托管并通過互聯(lián)網(wǎng)向用戶提供的服務集合，包括裸機的服務（BMaaS）、基礎設施的服務（IaaS）、平臺的服務（PaaS）、容器的服務（CaaS）以及Severless。