短短一周內(nèi)，臺(tái)積電先后提請(qǐng)了兩起公開(kāi)訴訟，背后都是涉及公司商業(yè)機(jī)密可能被泄露。兩起訴訟雖然都是針對(duì)前員工，但實(shí)際上真正的目標(biāo)是敲打兩個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，日本的Rapidus和美國(guó)的英特爾。

臺(tái)積電的統(tǒng)治力有多強(qiáng)，公司年凈利潤(rùn)率高達(dá)40%，市場(chǎng)占有率超過(guò)35%（2025年Q2 Counter Point數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體制造，非純代工），這個(gè)數(shù)據(jù)的離譜程度大概只有英偉達(dá)市值占全球半導(dǎo)體總市值的36%可以相提并論。

Rapidus學(xué)什么？勇氣！

當(dāng)全球各個(gè)國(guó)家都在搶奪半導(dǎo)體先進(jìn)制造時(shí)，失落的帝國(guó)日本在經(jīng)歷多次失敗后，決定推出一家全新的公司Rapidus。日本在巔峰時(shí)曾經(jīng)擁有全球50%以上的半導(dǎo)體產(chǎn)能和市場(chǎng)份額，而現(xiàn)在其半導(dǎo)體制造能力甚至還停留在18nm。

雖然這次臺(tái)積電2nm工藝機(jī)密泄露訴訟跟Rapidus并無(wú)直接關(guān)聯(lián)，但TEL和Rapidus之間的復(fù)雜關(guān)系還是讓人不得不聯(lián)想到最終幕后是否有Rapidus的影子。畢竟作為先進(jìn)工藝研發(fā)路上最失意的玩家，日本政府支持的Rapidus最適合借鑒經(jīng)驗(yàn)就時(shí)臺(tái)積電的來(lái)時(shí)路。

Rapidus這家成立僅僅三年幾乎完全由日本政府主導(dǎo)推進(jìn)的項(xiàng)目旨在跨越幾代工藝創(chuàng)新（最靠譜的消息，日本在邏輯工藝上的制程可能是28nm或者最多為18nm左右），直接進(jìn)入最先進(jìn)的2納米邏輯芯片的大規(guī)模生產(chǎn)，這個(gè)過(guò)程除了昂貴的設(shè)備采購(gòu)支出之外，工藝研發(fā)的躍遷幾乎是史無(wú)前例的，甚至有人將日本政府支持Rapidus量產(chǎn)2nm工藝的目標(biāo)難度跟人類重返月球的計(jì)劃相提并論。如果Rapidus成功，這一嘗試可能會(huì)改寫日本科技產(chǎn)業(yè)的歷史，甚至是半導(dǎo)體制造工藝演進(jìn)的歷史。

是什么讓臺(tái)積電真正壟斷了全球晶圓制造以及引領(lǐng)全球工藝發(fā)展的？28nm是一個(gè)關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)。在28nm之前，臺(tái)積電經(jīng)歷了張忠謀等老一輩退休和新一代管理層獨(dú)當(dāng)一面，結(jié)果40nm工藝研發(fā)受阻引發(fā)公司發(fā)展遇到了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。此時(shí)，張忠謀二次出山，決定全力以赴投入當(dāng)時(shí)最前沿的28nm工藝，他引用了莎士比亞的一句話來(lái)評(píng)價(jià)當(dāng)時(shí)的決定“There is a tide in the affairs of men which, taken at the flood, leads on to fortune,” （簡(jiǎn)單說(shuō)就是要抓住機(jī)遇，才能賺大錢），對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，28nm就是臺(tái)積電的那波機(jī)遇。事后看來(lái)這波決定很容易，但當(dāng)時(shí)這還遠(yuǎn)非一個(gè)明確的賭注。這一賭注要求臺(tái)積電將資本支出增加三倍，張忠謀稱這一舉措需要說(shuō)服董事會(huì)。當(dāng)時(shí)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，2008年全球金融危機(jī)的后果導(dǎo)致需求變得不確定。臺(tái)積電之前的40納米推廣面臨良率問(wèn)題（即可用芯片數(shù)量下線），這威脅到了與其重要客戶群的代工選擇意向。

這幾乎成為臺(tái)積電發(fā)展路上的重要轉(zhuǎn)折，也是全球半導(dǎo)體工藝發(fā)展歷程上的重要轉(zhuǎn)折，從28nm開(kāi)始，臺(tái)積電不僅在代工領(lǐng)域一騎絕塵，甚至僅僅用了6年時(shí)間工藝水平就從落后英特爾12個(gè)月到反超對(duì)手。28nm的意義不僅是一代工藝的跨越，更為臺(tái)積電拿到了3個(gè)top20級(jí)別的新客戶，以及抓住了智能手機(jī)發(fā)展的最大機(jī)遇。

人工智能和數(shù)據(jù)中心的繁榮加劇了全球?qū)Τ冗M(jìn)處理器的需求。疫情暴露了芯片短缺如何輕易癱瘓整個(gè)行業(yè)。對(duì)日本來(lái)說(shuō)，爾必達(dá)破產(chǎn)成為徹底敲碎了日本人在半導(dǎo)體領(lǐng)域體面的最后一擊。當(dāng)日本芯片產(chǎn)業(yè)一如日本經(jīng)濟(jì)一樣幾乎被周邊對(duì)手全面超越之時(shí)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的野心就只能押寶在半導(dǎo)體領(lǐng)域，這其中晶圓制造代表著日本政府隱忍已久的野心。日本無(wú)法承受美國(guó)產(chǎn)芯片的高額價(jià)格，更無(wú)法默認(rèn)將芯片制造權(quán)交給最直接的“情敵”韓國(guó)，當(dāng)然鑒于地緣風(fēng)向，也很難依賴臺(tái)積電。這個(gè)時(shí)候，肩負(fù)重建幾十年前失去的日本國(guó)內(nèi)芯片生態(tài)系統(tǒng)的Rapidus應(yīng)運(yùn)而生。

當(dāng)然，日本畢竟要從28nm追趕幾乎落后了20年的制造水平，而一位傳奇IBM研究員打給現(xiàn)任Rapidus董事長(zhǎng)的電話，為日本帶來(lái)了2納米芯片制造的關(guān)鍵知識(shí)，帶來(lái)了單靠金錢買不到的合作和半導(dǎo)體技術(shù)授權(quán)。即便如此，Rapidus仍面臨巨大挑戰(zhàn)。臺(tái)積電的主要優(yōu)勢(shì)之一是其耗時(shí)數(shù)十年建立的本地供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)。日本企業(yè)可能現(xiàn)在除了半導(dǎo)體材料方面依然領(lǐng)先之外，在半導(dǎo)體其他生態(tài)鏈上都嚴(yán)重落后。曾經(jīng)的日本半導(dǎo)體工廠是張忠謀欽佩的目標(biāo)，1980年代身在德州儀器的張忠謀參觀日本半導(dǎo)體工廠時(shí)感慨其產(chǎn)量是美國(guó)工廠的兩倍。在臺(tái)積電熊本工廠奠基時(shí)，張忠謀提及此事也是希望日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)能夠跟上臺(tái)積電日本工廠發(fā)展的需求。

天賦是最難彌補(bǔ)的差距之一。未來(lái)十年，預(yù)計(jì)日本將短缺至少4萬(wàn)名半導(dǎo)體工程師——這是全球最緊缺的資源，連臺(tái)積電都未能擺脫。即便如此，臺(tái)積電也吸取了教訓(xùn)：據(jù)SemiAnalysis報(bào)道，臺(tái)積電已在島內(nèi)建立了根深蒂固的培訓(xùn)體系，聯(lián)手17所本地大學(xué)啟動(dòng)了57個(gè)半導(dǎo)體項(xiàng)目。Rapidus有樣學(xué)樣，與北海道大學(xué)的合作是一個(gè)開(kāi)始，但仍需做更多工作。

同樣關(guān)鍵的是贏得公眾支持。臺(tái)積電在制造全球最先進(jìn)芯片方面的崛起，已成為中國(guó)臺(tái)灣全民的精神依賴，現(xiàn)在臺(tái)積電的資本投入都是公司內(nèi)部盈利的資本支出，無(wú)需考慮各方的態(tài)度。顯然，至少在未來(lái)10年內(nèi)，Rapidus的資本支出將以政府投入和企業(yè)投資為主，Rapidus必須承受如此龐大的政府資金所帶來(lái)的公眾監(jiān)督，東京需要直截了當(dāng)?shù)胤磸?fù)明確表達(dá)國(guó)家安全利害關(guān)系，即制造微小的芯片或許不如把人送上月球那么光鮮，但地緣政治的回報(bào)同樣真實(shí)。東京越能強(qiáng)調(diào)恢復(fù)芯片制造的地緣政治榮耀，就越有可能獲得支持。

這不是屬于日本半導(dǎo)體的那波潮水，而是屬于整個(gè)日本經(jīng)濟(jì)未來(lái)的潮水——日本是乘風(fēng)而上還是被一掃而空，將決定其數(shù)十年的技術(shù)未來(lái)。在半導(dǎo)體生產(chǎn)中，就像莎士比亞說(shuō)的那樣，時(shí)機(jī)至關(guān)重要。 

英特爾學(xué)什么？破釜沉舟

如果說(shuō)臺(tái)積電起訴羅唯仁并不想跟英特爾撕破臉，那么針對(duì)英特爾可能存在的威脅，臺(tái)積電很明顯知道對(duì)手的軟肋在哪里。

據(jù)報(bào)道，臺(tái)積電可能正逐步接近制造“全美”芯片——據(jù)報(bào)道，他們正在加速在亞利桑那州建設(shè)一個(gè)先進(jìn)的封裝工廠，這意味著臺(tái)積電承諾的部分投資可能不是用于晶圓廠，轉(zhuǎn)向到封裝廠（可能是用先進(jìn)包裝廠代替Fab 21第六階段）。

最近英特爾據(jù)說(shuō)拿下來(lái)蘋果的移動(dòng)處理器訂單，后續(xù)英偉達(dá)和高通等都有意選擇英特爾制造芯片，當(dāng)然可能只是選擇英特爾的先進(jìn)封裝。畢竟目前臺(tái)積電在美國(guó)制造芯片的一個(gè)限制是，所有在亞利桑那州Fab 21加工的晶圓都會(huì)運(yùn)回中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)行切割、測(cè)試和包裝，這也是為什么亞利桑那制造的處理器并非百分之百美國(guó)制造。然而，假設(shè)中國(guó)臺(tái)灣《自由時(shí)報(bào)》發(fā)布的傳聞屬實(shí)。在這種情況下，臺(tái)積電將最初用于其Fab 21模塊之一的土地重新利用，用于其先進(jìn)封裝廠，從而加速其在美國(guó)的封裝能力，并在2030年前實(shí)現(xiàn)“全美臺(tái)積電芯片”。如果此消息成真，雖然先進(jìn)封裝方面英特爾與臺(tái)積電差距并不大，但誰(shuí)會(huì)拒絕一個(gè)打包晶圓制造加封裝測(cè)試的全流程制造訂單呢？

根據(jù)三月公布的亞利桑那廠區(qū)最新擴(kuò)建計(jì)劃，臺(tái)積電計(jì)劃建設(shè)六個(gè)Fab 21模塊、兩個(gè)先進(jìn)封裝設(shè)施和一個(gè)研發(fā)中心，以開(kāi)發(fā)現(xiàn)有技術(shù)并針對(duì)特定客戶進(jìn)行定制。《自由時(shí)報(bào)》稱臺(tái)積電現(xiàn)在計(jì)劃在原本計(jì)劃用于Fab 21第六階段的地點(diǎn)建設(shè)其先進(jìn)包裝廠。如果施工按所謂計(jì)劃推進(jìn)，設(shè)備進(jìn)廠可能在2027年底前開(kāi)始，使工廠隨后進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)階段。

當(dāng)然，對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，這種規(guī)劃的轉(zhuǎn)變存在一些技術(shù)挑戰(zhàn)。前端晶圓廠需要巨大的、超潔凈的多層潔凈室來(lái)支持原子級(jí)的圖案化。相比之下，先進(jìn)封裝需要更小、更低級(jí)別的空間，適合微米級(jí)鍵合和遠(yuǎn)程離子工藝。即使是最先進(jìn)的包裝設(shè)施，ISO 5-7級(jí)無(wú)塵室也遠(yuǎn)小于先進(jìn)晶圓廠的ISO 3-4級(jí)。此外，先進(jìn)的包裝廠需要更低的化學(xué)品純度，耗電更少（除非我們談?wù)摰氖驱嫶蟮脑O(shè)施）。話雖如此，在先進(jìn)的前端晶圓廠附近建造一個(gè)先進(jìn)的包裝設(shè)施非常合理。然而，將先進(jìn)包裝廠建在先進(jìn)晶圓綜合體的五個(gè)階段旁，而非第六階段，看起來(lái)并不是一個(gè)好主意，因?yàn)樵搹S塊目前正在考慮將六個(gè)晶圓廠階段相鄰而建。除非臺(tái)積電必須在2027年底前在美國(guó)建設(shè)先進(jìn)的封裝設(shè)施，并隨后啟動(dòng)芯片封裝。這種必要性可能由多種因素驅(qū)動(dòng)，包括特定客戶的需求、降低芯片關(guān)稅潛在風(fēng)險(xiǎn)的呼吁，或其他超出傳統(tǒng)供需范圍的因素。

除了自身的擴(kuò)展計(jì)劃外，臺(tái)積電還與Amkor保持合作關(guān)系，Amkor預(yù)計(jì)將在本世紀(jì)末其亞利桑那設(shè)施逐步擴(kuò)建后，成為美國(guó)主要的OSAT供應(yīng)商之一。Amkor目前正在臺(tái)積電亞利桑那中心附近建設(shè)一個(gè)組裝和測(cè)試工廠，蘋果作為主要客戶，計(jì)劃于2028年在那里開(kāi)始生產(chǎn)。這種合作仍是臺(tái)積電長(zhǎng)期戰(zhàn)略的一部分，但時(shí)間安排與公司要求不符。因此，加快第六階段內(nèi)部先進(jìn)封裝項(xiàng)目的決定，實(shí)際上比合作伙伴主導(dǎo)的路徑更早實(shí)現(xiàn)后端容量的上線。

很明顯，臺(tái)積電瞄準(zhǔn)了2027年底實(shí)現(xiàn)美國(guó)封裝這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，這正好是美國(guó)新一屆大選的預(yù)熱期。這個(gè)時(shí)間點(diǎn)如果英特爾14A還沒(méi)能夠成功推出，那么僅剩的那點(diǎn)封裝本地化優(yōu)勢(shì)無(wú)疑將瞬間消失。由于英特爾18A將主要供應(yīng)自己的處理器生產(chǎn)，而14A工藝目前前途未卜，對(duì)英特爾來(lái)說(shuō)，不管吸引什么樣的人才，最迫切的大概就是2027這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有意思的是這個(gè)時(shí)間點(diǎn)是陳立武和魏哲家兩個(gè)人極有可能各自退休的時(shí)刻，英特爾能否實(shí)現(xiàn)并不只是在股價(jià)上的復(fù)興，可能需要的是羅唯仁當(dāng)年引領(lǐng)的“夜鷹計(jì)劃“。只不過(guò)，參考臺(tái)積電在亞利桑那遇到的各種勞務(wù)問(wèn)題，這種全情投入的研發(fā)體系，真的需要英特爾擁有破釜沉舟的勇氣。