AI革命下一波明確趨勢(shì)逐漸浮現(xiàn)，繼聯(lián)發(fā)科先前宣布入股美系硅光子新創(chuàng)公司Ayar Labs，與其有深度合作關(guān)系的大廠NVIDIA，也宣布同步對(duì)Lumentum及Coherent兩家美系光通訊大廠，各投資20億美元，這持續(xù)帶動(dòng)了臺(tái)灣光通訊、化合物半導(dǎo)體如三五族晶圓代工、磊晶片業(yè)者等供應(yīng)鏈，營(yíng)運(yùn)展望趨于正向。

NVIDIA對(duì)于美系兩大光通訊大廠的這些投資，將用于支持研發(fā)、未來(lái)產(chǎn)能擴(kuò)充與美國(guó)在地制造能力建設(shè)，同時(shí)也包涵數(shù)十億美元的長(zhǎng)期采購(gòu)承諾，以及未來(lái)高階激光與光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的產(chǎn)能優(yōu)先取得權(quán)。

NVIDIA大動(dòng)作進(jìn)行投資光通訊業(yè)者并確保后續(xù)的供貨，熟悉業(yè)界人士直言，這并不令人意外，NVIDIA本來(lái)就是最急于推進(jìn)共同光學(xué)封裝（CPO）技術(shù)實(shí)際導(dǎo)入解決方案的業(yè)者，供應(yīng)鏈都被追得焦頭爛額。

一方面NVIDIA希望通過(guò)在光通信上的技術(shù)突破，來(lái)讓他們的解決方案更有吸引力，另一方面，NVIDIA在高速互聯(lián)這塊領(lǐng)域一直在和博通（Broadcom）競(jìng)爭(zhēng)，自然會(huì)希望在CPO上也超前部署。

但這個(gè)急迫感，已經(jīng)不僅限于NVIDIA或云端AI芯片供應(yīng)鏈廠商。

先前的急迫比較像是各家業(yè)者在光通訊被大量導(dǎo)入之前的卡位戰(zhàn)，現(xiàn)在則是云端服務(wù)大廠（CSP）和AI大客戶，對(duì)于云端AI運(yùn)算規(guī)模與效率提升的需求，所帶動(dòng)的加速發(fā)展。 即便大家都說(shuō)光銅并存才是未來(lái)的現(xiàn)實(shí)需求，然而，現(xiàn)在光的比重確實(shí)還有很大的提升空間，量產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)能力及成本效益都是。

云端AI芯片相關(guān)業(yè)者直言，過(guò)去幾年因?yàn)槌杀疽蛩睾图夹g(shù)信賴度的關(guān)系，其實(shí)云端客戶對(duì)于AI數(shù)據(jù)中心的互聯(lián)需求，多半還是會(huì)希望盡可能把銅線傳輸?shù)哪芰ν频阶顦O限，如果還跟得上就盡量用銅、而不是用光。

但現(xiàn)在客戶對(duì)于CPO技術(shù)的興趣正快速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)實(shí)，高速傳輸芯片相關(guān)外商也曾提及，僅抱持觀望態(tài)度的云端客戶愈來(lái)愈少，多數(shù)客戶都已在實(shí)際考慮如何大量導(dǎo)入CPO技術(shù)，預(yù)計(jì)在往后1~2代的產(chǎn)品當(dāng)中，光通訊相關(guān)產(chǎn)品的導(dǎo)入比重就會(huì)快速提升。

IC設(shè)計(jì)業(yè)界人士指出，其實(shí)從最近幾家指標(biāo)業(yè)者的公開(kāi)說(shuō)法，以及市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)來(lái)看，AI數(shù)據(jù)中心的升級(jí)重心已從運(yùn)算本身，轉(zhuǎn)向如何解決互聯(lián)在內(nèi)的各類瓶頸。

尤其互聯(lián)端，也不是只關(guān)乎于大量導(dǎo)入CPO那么簡(jiǎn)單，而是要在技術(shù)上做到最有效益的光銅并存，要在傳輸效率、發(fā)熱情況、耗電量等面向，找到最佳的平衡點(diǎn)，這需要生態(tài)系之間的高度合作，才能在技術(shù)上取得突破。

對(duì)于NVIDIA和聯(lián)發(fā)科、博通等業(yè)者來(lái)說(shuō)，如何在短時(shí)間之內(nèi)滿足客戶對(duì)于CPO技術(shù)的需求，將會(huì)是未來(lái)幾年的新挑戰(zhàn)。

不僅技術(shù)面上要持續(xù)有所突破，為更長(zhǎng)遠(yuǎn)之后的長(zhǎng)期發(fā)展考慮，有鑒于近期出現(xiàn)內(nèi)存供不應(yīng)求的現(xiàn)象，大家肯定也會(huì)擔(dān)心光通訊相關(guān)硬件，是否也會(huì)因?yàn)槎虝r(shí)間的大量需求，而出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，從NVIDIA在這次合作中要求優(yōu)先供貨權(quán)，就可以窺見(jiàn)一二。