存儲(chǔ)巨頭們正準(zhǔn)備在 AI 熱潮引發(fā)的短缺背景下再次提價(jià)。在三星和美光之后，SK 海力士——雖然尚未正式宣布——據(jù) SeDaily 和 Business Korea 報(bào)道，正與客戶(hù)協(xié)商根據(jù)市場(chǎng)條件調(diào)整價(jià)格。

在三大巨頭中，美光是第一個(gè)宣布提價(jià)的，據(jù) EE Times China9 月 12 日?qǐng)?bào)道，美光最初已通知渠道合作伙伴，DRAM 的價(jià)格將上漲 20%-30%，提價(jià)不僅涉及消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)存儲(chǔ)，還包括汽車(chē)電子，后者的價(jià)格漲幅可能達(dá)到 70%。行業(yè)消息來(lái)源還表示，美光已通知客戶(hù)將暫停所有產(chǎn)品的定價(jià)一周。

在美光之后，三星通知主要客戶(hù)，第四季度 DRAM 產(chǎn)品的合同價(jià)格，包括 LPDDR4X 和 LPDDR5/5X，預(yù)計(jì)將上漲 15%-30%。對(duì)于 NAND 產(chǎn)品，eMMC 和 UFS 的合同價(jià)格預(yù)計(jì)上漲 5%-10%，據(jù)SeDaily和Business Kore 報(bào)道。

雖然 SK hynix 尚未正式宣布，但該公司正在根據(jù)市場(chǎng)條件與客戶(hù)協(xié)商價(jià)格調(diào)整政策。

高性能推理推動(dòng) DRAM 和 NAND 供應(yīng)緊張

目前 DRAM 價(jià)格上漲的主要原因是由于主要內(nèi)存制造商優(yōu)先將有限的晶圓產(chǎn)能用于 HBM 生產(chǎn)，據(jù) SeDaily 報(bào)道，HBM 的生產(chǎn)規(guī)模是傳統(tǒng) DRAM 的兩到三倍。此外，對(duì) AI 數(shù)據(jù)中心的需求也進(jìn)一步推動(dòng)了這一趨勢(shì)，AI 數(shù)據(jù)中心需要大量的高性能 DRAM 和大容量企業(yè)級(jí) SSD（eSSD）來(lái)支持訓(xùn)練和推理工作負(fù)載。

報(bào)道還指出，通用服務(wù)器的替換需求進(jìn)一步推動(dòng)了這一趨勢(shì)，因?yàn)樵S多在2017-2018超級(jí)周期期間建造的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器現(xiàn)在正接近其4-5年的更新周期。

TrendForce 的最新報(bào)告顯示，未來(lái)兩年，AI 基礎(chǔ)設(shè)施將主要集中在高性能推理服務(wù)上。由于傳統(tǒng)的高容量 HDD 面臨嚴(yán)重短缺，CSPs 越來(lái)越多地從 NAND Flash 供應(yīng)商處采購(gòu)，從而增加了近線 SSD 的需求。

根據(jù) TrendForce 的報(bào)告，供應(yīng)商們也在增加 QLC SSD 的生產(chǎn)，預(yù)計(jì)到 2026 年產(chǎn)能利用率將穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著推理 AI 工作負(fù)載的擴(kuò)大，這種需求可能持續(xù)到 2027 年，導(dǎo)致企業(yè)級(jí) SSD 在 2026 年面臨供應(yīng)緊張的局面。