蘋(píng)果主導(dǎo)供應(yīng)鏈的時(shí)代正在終結(jié)
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“蘋(píng)果不再是硬件領(lǐng)域的引力中心，”Circular Technology全球研究與市場(chǎng)情報(bào)主管布拉德?加斯特沃思（Brad Gastwirth）表示，“蘋(píng)果的出貨量依然巨大，品牌實(shí)力也無(wú)可匹敵。但該公司不再是晶圓廠、基板制造商或關(guān)鍵零部件供應(yīng)商的‘錨定客戶(hù)’。這是一個(gè)根本性的變化?！?/p>
十多年來(lái)，蘋(píng)果一直處于科技供應(yīng)鏈的中心 —— 憑借其巨大的規(guī)模，它能夠決定價(jià)格、鎖定產(chǎn)能，并主導(dǎo)從芯片、內(nèi)存到底板和封裝等各類(lèi)供應(yīng)商的發(fā)展路線圖。但現(xiàn)在這個(gè)時(shí)代正在終結(jié)。
供應(yīng)商會(huì)追隨資金而去，越來(lái)越多的巨額資金正來(lái)自AI和云巨頭。在過(guò)去的15年里，蘋(píng)果的規(guī)模使其能夠主導(dǎo)零部件供應(yīng)、定價(jià)和路線圖，當(dāng)供應(yīng)商從AI客戶(hù)那里獲得的利潤(rùn)率和增長(zhǎng)率高于智能手機(jī)客戶(hù)時(shí)，蘋(píng)果的這種影響力就會(huì)減弱。
最明顯的跡象出現(xiàn)在全球最大的芯片制造商臺(tái)積電：智能手機(jī)業(yè)務(wù)已不再是其最重要的部門(mén)，如今，由英偉達(dá)等公司的AI芯片以及超大規(guī)模云服務(wù)提供商主導(dǎo)的高性能計(jì)算領(lǐng)域約占臺(tái)積電營(yíng)收的58%，遠(yuǎn)超智能手機(jī)處理器業(yè)務(wù)。
同時(shí)，內(nèi)存芯片制造商正將產(chǎn)能從手機(jī)和個(gè)人電腦轉(zhuǎn)移，以滿(mǎn)足AI數(shù)據(jù)中心對(duì)存儲(chǔ)的巨大需求，導(dǎo)致存儲(chǔ)器價(jià)格飆升。這可能會(huì)推高智能手機(jī)的成本，并潛在地壓縮利潤(rùn)空間，而英偉達(dá)已經(jīng)鎖定了長(zhǎng)期內(nèi)存供應(yīng)，讓智能手機(jī)制造商的議價(jià)能力進(jìn)一步下降。
· 據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，高端玻璃布（芯片基板的關(guān)鍵輸入材料）的短缺，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先考慮那些預(yù)付定金并簽署多年合同的AI客戶(hù)。蘋(píng)果的幾乎所有產(chǎn)品都使用這種基板，如今它正與AI芯片制造商爭(zhēng)奪有限的供應(yīng)，甚至不得不派遣工程師幫助規(guī)模較小的供應(yīng)商驗(yàn)證替代材料的可行性。
· 制造合作伙伴的優(yōu)先級(jí)也在重新排序。富士康曾是iPhone組裝的代名詞，但如今其來(lái)自AI服務(wù)器的營(yíng)收已超過(guò)消費(fèi)電子產(chǎn)品，其增長(zhǎng)最快的客戶(hù)是超大規(guī)模云服務(wù)提供商和英偉達(dá)，而不是蘋(píng)果。
這一點(diǎn)至關(guān)重要，因?yàn)檎瓶?a class="contentlabel" href="http://www.chinabohe.com/tech/s/k/供應(yīng)鏈">供應(yīng)鏈的科技公司更有可能贏得競(jìng)爭(zhēng)：當(dāng)你能訂購(gòu)最大數(shù)量的關(guān)鍵零部件時(shí)，你就能獲得更優(yōu)惠的價(jià)格和更可靠的供應(yīng)，這將轉(zhuǎn)化為價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)且比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早上市的產(chǎn)品。如今，這種權(quán)力正轉(zhuǎn)向英偉達(dá)以及亞馬遜、微軟和谷歌（又稱(chēng)“AMG”）等大型云服務(wù)巨頭。蘋(píng)果并不意味著變得無(wú)關(guān)緊要，它仍是全球最大的零部件買(mǎi)家之一。
評(píng)論