韓國業(yè)界消息指出，美國電動車大廠特斯拉正與三星電子商討擴(kuò)大下一代人工智能芯片AI6的代工產(chǎn)量。 若協(xié)議最終敲定，該芯片的月產(chǎn)量可能由原先規(guī)劃的約1.6萬片晶圓，大幅提升至約4萬片，訂單規(guī)模接近原始規(guī)劃的2倍以上。

市場關(guān)注，這筆追加訂單若落實(shí)，不僅可能使特斯拉與三星既有的長期合作進(jìn)一步擴(kuò)大，也可能為三星晶圓代工業(yè)務(wù)帶來新的動能。

AI6產(chǎn)能擬從1.6萬片增至4萬片

據(jù)韓國電子產(chǎn)業(yè)媒體《The Elec》報(bào)導(dǎo)，業(yè)界人士透露，特斯拉高階采購主管預(yù)計(jì)本周前往三星，與其討論2納米AI6芯片的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)畫。 根據(jù)目前協(xié)商方向，特斯拉希望在原先合約基礎(chǔ)上，新增約2.4萬片晶圓產(chǎn)能。 若談判完成，AI6芯片的月產(chǎn)量將從原本約1.6萬片，提高至約4萬片。

這項(xiàng)產(chǎn)能調(diào)整與特斯拉近年加速投入人工智能與自動化技術(shù)有關(guān)。 AI6芯片被視為公司未來多個平臺的核心運(yùn)算組件，相關(guān)需求隨技術(shù)布局?jǐn)U大而增加。

此外，這樣的訂單規(guī)模也被認(rèn)為有助于三星在美國德州泰勒市新建的先進(jìn)晶圓廠，在初期量產(chǎn)階段維持穩(wěn)定的產(chǎn)能利用率。

22.8萬億韓元合約料再擴(kuò)大

特斯拉去年已與三星簽署AI6芯片代工協(xié)議，供貨期限至2033年12月31日，合約總值約22.8兆韓元（約新臺幣5410.4億元），合約期長達(dá)8年。

分析師先前估算，依照既有合約規(guī)模，三星每年可望從中獲得約2兆至3兆韓元（約新臺幣474.6至711.9億元）營收。 若此次追加產(chǎn)能超過原始規(guī)模，整體合約金額也可能進(jìn)一步增加。

業(yè)界認(rèn)為，若最終確認(rèn)追加訂單，將為三星晶圓代工事業(yè)帶來新的成長動能，并可能成為該部門的重要反彈契機(jī)。

AI6將成特斯拉AI運(yùn)算核心

AI6芯片預(yù)計(jì)將為特斯拉多個平臺提供運(yùn)算能力。 除了自動駕駛系統(tǒng)外，該芯片也可能應(yīng)用于人形機(jī)器人Optimus，以及公司內(nèi)部的AI數(shù)據(jù)中心。

業(yè)界人士指出，AI6芯片叢集可能取代特斯拉原本規(guī)劃的Dojo人工智能超級計(jì)算機(jī)角色。 該計(jì)劃在去年已實(shí)質(zhì)上暫停，未來AI6處理器可能以叢集架構(gòu)部署，在單一服務(wù)器主板上配置多顆芯片。

隨著自動駕駛服務(wù)與機(jī)器人研發(fā)的擴(kuò)展，特斯拉也正大幅增加AI基礎(chǔ)設(shè)施投資。 今年1月的財(cái)報(bào)電話會議中，公司表示計(jì)劃將2026年資本支出提升至超過200億美元（約新臺幣6390億元），創(chuàng)下歷史新高，約為過去每年80億至110億美元（約新臺幣2556至3514.5億元）投資規(guī)模的2倍。

合作始于2019年 供應(yīng)鏈策略亦成關(guān)鍵

特斯拉與三星的半導(dǎo)體合作可追溯至2019年。 當(dāng)時(shí)三星的System LSI部門參與設(shè)計(jì)特斯拉的定制ASIC芯片，而其代工部門則以14納米制程生產(chǎn)，該芯片就是HW3（AI3）。

目前特斯拉車輛使用的HW4（AI4）芯片同樣由三星以5納米制程生產(chǎn)。 AI5芯片則曾由臺積電與三星分擔(dān)產(chǎn)能，而在AI6世代，特斯拉再次選擇三星作為主要代工伙伴。

除了芯片制造，雙方合作范圍也持續(xù)擴(kuò)大。 三星System LSI部門已完成特斯拉車用5G調(diào)制解調(diào)器的研發(fā)，并計(jì)劃在今年上半年開始供貨，初期將導(dǎo)入特斯拉在德州的自動駕駛出租車Robotaxi 車隊(duì)，之后再擴(kuò)展至更多車型。

另一方面，特斯拉近年也積極推動供應(yīng)商遵循「No China， No Taiwan」策略，明確要求合作伙伴排除來自中國大陸與中國臺灣的供應(yīng)來源。 此舉反映美中地緣政治緊張，以及對臺灣海峽風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。 三星位于美國德州泰勒市的先進(jìn)晶圓廠，正好符合該策略。